Los consumidores chinos gastan con cautela, pero el sector de suplementos sanitarios se mantiene bien

VitamINSIGHTS

02-ago-2023 - Última actualización el 02-ago-2023 a las 15:45 GMT

Etiquetas relacionadas Asociación China de Nutrición y Alimentos Saludables Kantar worldpanel Medicamentos complementarios australia function sanitize_gpt_value2(gptValue) { var vOut = ""; var aTags = gptValue.split(','); var reg = nueva RegExp('\\W+', "g"); para (var i=0; i

El mercado de suplementos para la salud de China está valorado actualmente en aproximadamente 400 mil millones de RMB (5,6 mil millones de dólares estadounidenses) y ha estado creciendo "a un ritmo estable", dijo Zhang Zhong Peng, secretario general de la Asociación China de Nutrición y Alimentos Saludables (CNHFA).

Sin embargo, los consumidores están adoptando un enfoque más racional y cauteloso en el gasto de suplementos para la salud después de salir de la pandemia de COVID-19.

Este sentimiento también se refleja en varias otras industrias.

El 30 de julio, Bloomberg ​informó que los consumidores chinos habían ajustado en gran medida su presupuesto, pero todavía estaban dispuestos a gastar en viajes y restaurantes.

Unos días antes, el 26 de julio, Xinhua ​también informó que la economía de China enfrenta desafíos derivados "de una demanda interna insuficiente, dificultades en el funcionamiento de algunas empresas, riesgos y peligros ocultos en áreas clave, así como un entorno externo sombrío y complejo". ”, resumió el medio local chino con base en una reunión celebrada por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCC).

La baja demanda de los consumidores y la inversión privada podrían poner al país en riesgo de deflación, informó el Financial Times. La deflación –cuando la demanda y los precios de los bienes están disminuyendo– podría provocar un efecto dominó de menores ingresos para los productores, reducción de tamaño de las empresas y, finalmente, una recesión.

El gobierno chino implementó el lunes (31 de julio) medidas que van desde subsidios para automóviles nuevos y materiales de renovación de viviendas hasta estimular el gasto.

Algunos consumidores carecen de confianza y tienen muchas preocupaciones.

- ​Li Chunlin, vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, dijo durante una conferencia de prensa celebrada el 31 de julio

Fuente: Los New York Times

En el ámbito de los suplementos para la salud, Zhang dijo que los consumidores chinos se han vuelto más disciplinados en sus gastos.

“En la primera mitad del año, parece que la demanda de los consumidores se ha reducido. En general, el gasto se ha reducido, pero el impacto es más visible en otras industrias, como la moda y la indumentaria... En otros sectores, como los servicios de alimentación y los restaurantes, ha habido señales claras de recuperación.​

“El sector de la nutrición y la salud también está experimentando algunos impactos, pero en menor medida. Es diferente a la era anterior al COVID, cuando la mentalidad era gastar lo que se gana. Pero después de pasar por la pandemia durante tres años, la mentalidad en estos días es ahorrar más para los días de lluvia... La gente ahora es más selectiva en lo que gasta”, dijo Zhang.

En esta serie de VitamINSIGHTS, analizamos más de cerca cómo le está yendo a la industria de suplementos para la salud de China en comparación con otras industrias de bienes de consumo, los tipos de suplementos para la salud de interés para los consumidores y las perspectivas de crecimiento a través de entrevistas con CNHFA, investigación de mercado. Kantar Worldpanel, así como el segundo país exportador de alimentos saludables de China: Australia.

Los consumidores chinos están aún más dispuestos a gastar en suplementos de salud en lugar de productos de belleza y cuidado personal, aunque los temores a la pandemia han disminuido y las actividades sociales se han reanudado, dice Jason Yu, director general de Kantar Worldpanel.

Entre enero y mayo de este año, el crecimiento de las ventas de suplementos para la salud en China aumentó un 23 por ciento en lo que va del año.

Los consumidores también se inclinan por opciones de alimentos y bebidas más saludables.

Por ejemplo, las bebidas sin azúcar están impulsando el crecimiento en la categoría de bebidas listas para beber (RTD), mientras que 100 por ciento NFC (Not From Concentrate) lidera el crecimiento en la categoría de jugos, lo que indica que los consumidores se han vuelto más conscientes de sus beneficios nutricionales. valores, dijo.

Las bebidas electrolíticas son otra categoría que está creciendo.

“Estos productos están asociados a las actividades deportivas que cada vez más practican los consumidores”, afirmó.

Vea a Yu explicar más sobre las tendencias de consumo en el sector de suplementos saludables y bebidas más saludables.

Los sectores de la belleza y el cuidado personal, por otro lado, están experimentando un repunte pero aún no han regresado al período anterior a la COVID, según Yu.

“Las ventas de suplementos para la salud definitivamente están mejorando. El sector de la belleza y el cuidado personal apenas está comenzando a recuperarse este año, porque la demanda de productos de belleza estuvo muy deprimida durante los últimos dos o tres años, ya que la gente está encerrada en casa y realmente no sale a hacer su vida social.

“Este año, vimos que algunas de esas categorías como peluquería, champú y acondicionamiento han comenzado a regresar, pero aún así, aún no han vuelto al crecimiento observado en el período anterior a COVID.​

“Categorías como fragancias, cuidado de la piel, etc. están avanzando hacia una trayectoria más positiva pero, una vez más, no se han recuperado rápidamente.

“En general, al elegir entre salud y belleza, parecía que hoy los consumidores en China optarían más por la salud que por la belleza. La industria de la belleza tardará algún tiempo en recuperarse a su máxima velocidad”, afirmó.

Como tal, cree que es crucial que las empresas aprovechen la demanda de productos de salud y bienestar.

“La observación general es que a pesar de que China salió de las [restricciones] de COVID-19 y entró en un período más normalizado, todavía vemos que los consumidores están dispuestos a gastar más dinero en bienes de consumo de gran consumo más orientados a la salud, y directamente en suplementos para la salud, lo cual está creciendo. a una velocidad bastante decente.

"Yo diría que la salud y el bienestar llegaron para quedarse, y es realmente importante que muchas empresas y marcas sigan jugando en este espacio".

Australia, el segundo mayor exportador de suplementos para la salud a China, opina que el sector de suplementos para la salud de China todavía está preparado para crecer.

De hecho, las exportaciones del país de productos complementarios, incluidos suplementos dietéticos, medicinas a base de hierbas, aceite de pescado y glucosamina, aumentaron un 16 por ciento entre los años 2021 y 2022, dijo Miho Kikuchi, gerente de desarrollo industrial del organismo comercial Complementary Medicines Australia (CMA).

Estados Unidos es el mayor exportador de suplementos saludables a China.

“Creo que nuestro sector, el de suplementos para la salud, es una de las pocas y afortunadas industrias que no se ha visto afectada [por la reducción del gasto de los consumidores] en China. Seguimos viendo una fuerte demanda de productos sanitarios en China.

“Estadísticamente también podemos demostrar lo bien que está creciendo nuestro sector. El mercado de suplementos dietéticos vitamínicos en las plataformas de comercio electrónico en China, por ejemplo, creció un 26 por ciento durante los últimos 12 meses, lo cual es bastante sorprendente.

“También consulté con algunos de los miembros de la CMA que exportan sus productos a China y todos me respondieron diciendo que no se habían visto afectados [por la reducción del gasto de los consumidores] en China en absoluto, y que sus negocios en China El mercado está creciendo”, dijo.

Reconoció que hubo una caída significativa en las exportaciones entre 2020 y 2021 debido a la interrupción de la cadena de suministro relacionada con el COVID-19.

"De 2021 a 2022, comenzamos a recuperarnos y esperamos que la cifra de 2022 a 2023 sea aún mejor".

El año pasado, el volumen total de importaciones y exportaciones de alimentos nutricionales y saludables de China superó los 9.000 millones de dólares.

De las cuales, el volumen de las importaciones aumentó un 14,6 por ciento interanual y alcanzó casi 6 mil millones de dólares. Australia representó 824 millones de dólares, lo que representó el 14 por ciento del volumen total de importaciones, dijo.

“Se puede ver que a la industria de suplementos saludables en China le está yendo muy bien. Como tal, China sigue siendo el mercado más grande e importante para nuestro sector.​

"Con las fronteras abiertas ahora entre Australia y China, en CMA, están sucediendo muchas cosas y estamos organizando muchos eventos interesantes con China", dijo, y agregó que CMA organizaría el pabellón australiano en Healthplex Expo para ser que se celebrará en Shanghai el próximo año.

Varios miembros han conseguido un lugar en la exposición, lo que, según ella, también es una señal de gran interés en el mercado chino a pesar de las tensiones geopolíticas entre los dos países en los últimos años.

Zhang, por otro lado, ha expresado su preocupación sobre cómo la caída del yuan chino podría afectar las importaciones.

"El yuan chino está cayendo y esto no es beneficioso para las importaciones", dijo.

En junio, se informó que el yuan chino había caído a su nivel más bajo en seis meses frente al dólar. A partir del 1 de agosto, el yuan está fijado en 7,1521 RMB por dólar, informó Reuters.

Después de la pandemia, la belleza interior, la salud articular, cardiovascular y ocular se han convertido en categorías de tendencia en China, aunque la demanda de inmunidad se mantiene estable, dijeron Zhang y Yu.

En cuanto a los ingredientes, las vitaminas y minerales, así como los probióticos, siguen siendo las categorías más importantes.

“El año pasado, circuló información en línea sobre cómo contraer covid-19 podría afectar la salud del corazón y, por lo tanto, los productos con coenzima Q10 han llamado la atención.​

“Sin embargo, las vitaminas, incluidas las multivitaminas, y los probióticos siguen siendo las categorías principales. Estas son las categorías principales en cualquier otro lugar del mundo y ocupan una gran parte del sector de suplementos para la salud”, dijo Zhang.

Los productos con una sola vitamina, como la vitamina D y la vitamina C, suelen ser más populares que las multivitaminas en China, dijo Yu.

Añadió que el aceite de pescado, la coenzima Q10 y la luteína han generado un "crecimiento decente" en el primer semestre de este año.

Las exportaciones de Australia a China, por otro lado, fueron principalmente suplementos vitamínicos y minerales, glucosamina, aceite de pescado, semillas de uva y lactoferrina, dijo Kikuchi, citando datos de las aduanas chinas.

Al mismo tiempo, los tres entrevistados ven oportunidades de mercado para los suplementos para la salud que apoyan el bienestar mental y emocional.

"Algunos de los suplementos para la salud ya están comenzando a abordar la salud emocional porque, en última instancia, la salud emocional también tiene un impacto en la salud física", dijo Yu.

“Debido a este bloqueo prolongado en China y también a la mayor incertidumbre sobre el futuro, creo que la gente está empezando a darse cuenta de la importancia de la salud mental y a comprender las fuertes conexiones entre la salud física y mental.

"Y veo que ejemplos como los suplementos para calmar el estado de ánimo o el insomnio también se están volviendo muy populares", dijo Kikuchi.

Dejando a un lado las funciones y los ingredientes, Yu notó que las marcas premium, como Swisse, el vendedor directo Infinitus, Amway y el líder de marca local BYHEALTH, eran los impulsores clave del crecimiento de las ventas de suplementos.

Al mismo tiempo, nuevas marcas emergentes están compitiendo por una porción del pastel, dijo, refiriéndose a marcas como WonderLab, cuyo producto principal es el probiótico.

Otro fuerte competidor es MoveFree de Reckitt Benckiser, cuyas ventas crecieron un 145 por ciento.

"WonderLab realmente no existía hace dos o tres años, pero ahora ocupa casi el 0,7 por ciento del mercado total de alimentos saludables", dijo, y agregó que las ventas de la marca han crecido un 256 por ciento respecto al año anterior.

"Diré que cuando observamos a los jugadores estrella en ascenso en los últimos dos o tres años, ha habido muchos de esos productos importados y nuevas marcas chinas emergentes que están jugando en el sector de precios premium", dijo. .

También existe una tendencia entre la población mayor a preferir las marcas extranjeras, pero esto no es necesariamente así para los consumidores más jóvenes, dijo Zhang.

“Algunos de los consumidores de mayor edad pensarían que los productos de Estados Unidos o de países económicamente desarrollados son mejores que los de China.​

“Sin embargo, según mi encuesta, la generación más joven no se siente así. Seguirán analizando los ingredientes, la formulación, la historia de la marca y el control de la calidad. Esto significa que son más racionales en su selección.​

“China ha comenzado relativamente tarde en la industria de suplementos para la salud. Es posible que algunas marcas extranjeras ya tengan más de cien años de historia o hayan estado en el mercado desde los años 70 y 80, por lo que los consumidores chinos de mayor edad podrían identificarse mejor con estas marcas”, dijo.

En los últimos años, ha habido una ola de 'china chic' (国潮) en una variedad de industrias de bienes de consumo, incluida la cosmética. Estas marcas nacionales suelen aprovechar la cultura y los conceptos locales chinos al comercializar sus productos y son populares entre el público más joven.

Zhang dijo que la ola podría beneficiar a las marcas nacionales, ya que podrían aprovechar la cultura local y desarrollar narrativas únicas para sus productos.

"Algunas ​marcas locales han aprovechado la cultura tradicional o el concepto de la medicina tradicional china y, por lo tanto, podrían desarrollar algunas narrativas únicas detrás de sus productos".

Las ventas de suplementos en línea están alcanzando rápidamente a las ventas fuera de línea: las primeras representan alrededor del 43 por ciento del valor total de las ventas de suplementos y las segundas el 57 por ciento, según Kantar Worldpanel.

“En el último año, diré que a la mayoría de las marcas les ha ido muy bien en línea. A las tiendas especializadas tradicionales o a las tiendas físicas no les está yendo tan bien.​

“En el comercio electrónico, que básicamente significa el comercio electrónico directo al consumidor y todas las demás plataformas de comercio electrónico, incluido el comercio social, ha crecido muy bien.

"Debido a la velocidad del crecimiento, creo que en los próximos dos años, online definitivamente superará al offline como el mayor canal de compra para los consumidores chinos", dijo Yu.

Otro experto también se hizo eco de la importancia del canal de venta, especialmente en el caso de la categoría en auge del envejecimiento saludable.

Jane Li, fundadora y consultora principal de Li, Page & Co de Nueva Zelanda, y que tiene experiencia asesorando a empresas locales de fórmulas infantiles interesadas en el mercado chino, cree que los canales de ventas adoptados determinarían su fracaso o éxito.

“Independientemente de lo maravilloso que sea el producto y de cuántos ingredientes nuevos se le agreguen, lo más crucial es cómo llevar su increíble producto al consumidor y lograr que abra su billetera.​

“De lo contrario, su producto no tiene valor. Si no puedes vender tu producto, si no puedes monetizarlo, entonces esencialmente no tiene valor”, afirmó.

Utilizando la industria de las fórmulas infantiles como ejemplo, dijo que el sector prosperó porque se ha desarrollado un canal dedicado y maduro en todo el país para vender el producto, en este caso, las tiendas para madres y bebés.

Ella cree que la misma lógica podría aplicarse a la venta de productos saludables para el envejecimiento, ya que los consumidores suelen asociar los supermercados y las farmacias con la compra de comestibles y medicamentos.

Las plataformas de comercio electrónico, especialmente las sesiones de transmisión en vivo, están inundadas de “todo lo que hay bajo el sol” y, a largo plazo, sería difícil atraer a los consumidores en una categoría de nicho específica.

“Las personas mayores probablemente no comprarán online durante mucho tiempo. Confían fuera de línea. Quieren ver el producto. Quieren ver gente, ser acompañados y ser atendidos.

“El único canal posible en este momento para los productos sanitarios para personas mayores son canales muy específicos y con uso intensivo de recursos humanos. ​Es básicamente un modelo de venta directa, de venta uno a uno, donde el vendedor solo se enfoca en vender el producto en su propia ciudad», dijo.

Copyright: a menos que se indique lo contrario, todos los contenidos de este sitio web son © 2023 - William Reed Ltd - Todos los derechos reservados - Los detalles completos sobre el uso de los materiales en este sitio se pueden encontrar en los Términos y condiciones

Temas relacionadosMercados y tendencias Suplementos Alimentos funcionales Bebidas Nutrición deportiva Asia Oriental Declaraciones de salud Omega-3 Probióticos Juegos financieros Botánicos China Belleza desde dentro Salud de huesos y articulaciones Salud cardiovascular Función cognitiva Energía Salud ocular Salud intestinal/digestiva Envejecimiento saludable Apoyo inmunológico Salud de la piel Nutrición deportiva Antioxidantes/carotenoides Minerales Nutricosméticos Omega-3 y aceites nutricionales Probióticos y prebióticos Proteínas, péptidos, aminoácidos Vitaminas y premezclas COVID-19